Penyeimbang Portofolio

Optimalkan portofolio Anda dengan menghitung jumlah beli/jual secara tepat untuk mencapai alokasi target.

Komposisi Aset

Nama

Jumlah

Target%

Harga ($)

Nama

Jumlah

Target%

Harga ($)

Nama

Jumlah

Target%

Harga ($)

Nilai Portofolio

$57,500

3 Aktiva

Jumlah Alokasi

100%

Alokasi yang Valid

Peta Alokasi

Saat ini

Sasaran

Rencana Eksekusi

BitcoinMENJUAL 0.0577

$3,750Delta

EthereumMENJUAL 0.0714

$250Delta

SolanaMEMBELI 26.6667

$4,000Delta

Alasan

Jika BTC berlipat ganda, alokasi Anda berubah. Penyeimbangan kembali memaksa Anda mengambil keuntungan dari pemenang dan membeli saham yang lamban secara sistematis.

Koridor

Gunakan koridor drift 5%. Hanya berdagang jika aset menyimpang >5% dari target untuk meminimalkan biaya dan pajak.

Divergensi

Pemenang HODLing terlalu lama meningkatkan konsentrasi risiko. Penyeimbangan ulang akan mengatur ulang profil risiko Anda ke baseline Anda.

Efisiensi

Gunakan Lapisan 2 untuk sering melakukan penyeimbangan ulang guna menghindari hambatan gas yang memakan alfa Anda.

Frequently Asked Questions

Mengapa saya harus menyeimbangkan kembali portofolio saya?

Seiring waktu, beberapa aset Anda akan mengungguli aset lainnya. Hal ini mengubah profil risiko portofolio Anda (misalnya, Anda mungkin mendapatkan 80% dalam satu koin yang mudah menguap). Penyeimbangan kembali memaksa Anda untuk 'menjual tinggi' pada pemenang Anda dan 'membeli rendah' pada yang lamban untuk mengatur ulang tingkat risiko pilihan Anda.

Apa yang dimaksud dengan penyeimbangan kembali koridor?

Koridor adalah kisaran (misalnya 5%) yang memungkinkan suatu aset melayang sebelum Anda melakukan perdagangan. Jika target BTC Anda adalah 50%, koridor 5% berarti Anda hanya melakukan penyeimbangan kembali jika melebihi 55% atau di bawah 45%. Ini membantu meminimalkan biaya perdagangan dan pajak.

Apa itu Efisiensi Modal?

Efisiensi modal adalah pengganda. Efisiensi 10x berarti Anda memperoleh jumlah biaya yang sama dengan seseorang yang memiliki uang 10x lebih banyak di kumpulan Uniswap V2. Hal ini dicapai dengan mempersempit kisaran harga Anda.